Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачным следом пропавшей дочери. Их путь лежит через бескрайние дюны и выжженные солнцем равнины, где каждая песчинка шепчет о таинственном рейве у мавританской границы. В этом первозданном пейзаже, лишённом всяких ориентиров, их внутренний мир отражается в безжалостной красоте пустыни.
Надвигающаяся угроза апокалипсиса заставляет отца и сына балансировать на острие ножа между спасением и гибелью. Каждый шаг по раскалённому песку становится испытанием веры, а надежда мерцает подобно миражу в палящем мареве. В этом хрупком пространстве, где рай и ад разделяет лишь тонкая грань, им предстоит найти ответы среди древних барханов.