В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, по улицам бродит клоун-маньяк. Его жуткий смех разносится в темноте, наводя ужас на трёх подруг, случайно оказавшихся на его пути. Каждый его шаг сопровождается леденящим душу предчувствием беды, а размалёванная улыбка скрывает нечеловеческую жестокость.
Никто не в безопасности в этот проклятый вечер. Все, кто осмеливается выйти из дома, становятся потенциальными жертвами его безумной игры. Тени подсказывают его присутствие, а внезапные появления заставляют сердца замирать от страха. Кажется, сама ночь помогает ему в этой охоте на ничего не подозревающих людей.