Москва, тридцатые годы. Известный драматург оказывается в опале — его пьесу снимают с репертуара, обвиняя в антисоветской деятельности, а из Союза писателей его исключают. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой, женщиной, разочарованной в семейной жизни, но невероятно притягательной. Между ними вспыхивает роман, который вдохновляет его на новое произведение.
В центре этого произведения — люди из его окружения, а также загадочный Воланд, чей образ был навеян одним иностранным знакомым. Этот мистический персонаж придаёт повествованию особую глубину, отражая сложные переживания и поиски героев в непростое время.
